Industria
Latam Airlines busca refinanciar su deuda e inicia reuniones con inversionistas
La línea aérea señaló que "si estas reuniones tienen éxito, se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares (...) con un vencimiento programado de cinco años y por un monto indicativo de US$ 1.200 millones"
Por: Blanca Dulanto | Publicado: Jueves 26 de septiembre de 2024 a las 15:50 hrs.
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Latam Airlines Group, el grupo de aerolíneas más grande de Sudamérica y uno de los diez grupos de aerolíneas más grandes del mundo, anunció este jueves su interés en refinanciar sus bonos senior garantizados al 13,375% por US$ 450 millones con vencimiento en 2027 y su actual contrato de crédito a plazo por US$ 1.100 millones para superar su proceso de protección de quiebra.
Dicha deuda se emitió en octubre de 2022 en relación con su salida del procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del código de Estados Unidos.
Latam informó que designó a Citigroup como lead left bookrunner; a Santander, JPMorgan y Deutsche Bank Securities como bookrunners; Barclays y Goldman Sachs como additional bookrunners; y a BNP Paribas, MUFG y Natixis como comanagers.
En ese sentido sostuvo en su comunicado que pidió a estas instituciones organizar una serie de reuniones con inversionistas de renta fija a partir del jueves 26 de septiembre. Citigroup está coordinando la logística.
"Si estas reuniones tienen éxito se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares (...) con un vencimiento programado de cinco años, por un monto indicativo de US$ 1.200 millones", concluyó la aerolínea con sede en Santiago.
